Hiran là thế giới nơi con người có thể hoán đổi qua lại giữa hình thái người và thú. Mỗi người sẽ có một hình thái động vật khác nhau, đi kèm với khả năng đặc biệt được gọi là bản năng. Bản năng chỉ có thể được kích hoạt khi ở trạng thái động vật (hoặc Bán thú).

Tại Hiran có thể chia người ra làm các dạng:

- Con người: số lượng ít ỏi, chiếm 1/10.000 dân số. Họ không thể chuyển sang hình thái động vật và thường được cho là rất yếu. Có nhiều giả thuyết đặt ra, số lượng con người ít như vậy là do họ không thể hoá động vật - hình thái có lực công kích cao hơn - và bị đào thải khỏi tự nhiên trong quá trình phát triển.

- Bán thú: chiếm đa số. Đây là những đối tượng có thể chuyển một phần cơ thể sang trạng thái động vật (trạng thái Bán thú), trong hình thái này, họ có thể sử dụng bản năng. Tuỳ vào bộ phận có thể chuyển đổi, sự ổn định của trạng thái, khả năng biến đổi bị động hay chủ động để phân loại người đó mạnh hay yếu.

- Nhân thú: số lượng khá ít, chiếm 5/100 dân số. Những đối tượng này có thể chuyển đổi tự do sang hình thái động vật hoặc người. Đây được xem là tầng lớp sức mạnh chủ chốt của xã hội. 20% trong tổng số nhân thú thuộc 7 gia tộc lớn.

Dù sở hữu nhiều ưu điểm hơn hai tầng lớp khác, Nhân thú lại có một khuyết điểm chí mạng là rất dễ nổi nóng, ưa bạo lực và tình cảm lạnh nhạt; nói cho dễ hiểu thì phần "thú" của họ nhiều hơn phần "nhân". Khi chuyển sang trạng thái thú quá lâu, họ dễ bị mất kiểm soát, mất đi tư duy - hoàn toàn trở thành thú - tách khỏi xã hội loài người. Những Nhân thú như vậy được gọi là quái thú.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều cuộc nghiên cứu "thuần hoá" nhân thú được tiến hành. Người ta kết luận, cách an toàn nhất để "thuần hoá" nhân thú là đánh thức tình cảm trong họ. Tình cảm này có thể là tình bạn, tri kỷ, ơn huệ hoặc người yêu và gọi chung là Người cộng sinh.

Nhưng với sự bạo lực và dễ mất kiểm soát của mình, số người chịu sống chung với nhân thú rất ít (và ngược lại).

Sau hàng trăm buổi tư vấn thất bại, cao tầng xã hội quyết định tổ chức nghiên cứu thêm về tỉ lệ thích hợp giữa các cá nhân thông qua thể chất, chỉ số thông minh, tính cách và linh hồn. Cuối cùng bọn họ phát hiện, tại Hiran, có tới 70% nhân thú không tìm được người cộng sinh.

Vì vậy họ lại tìm cách giải quyết.

Qua nhiều cuộc nghiên cứu, người Hiran phát hiện sự tồn tại của thế giới song song (Dị thế). Ở trong những thế giới đó tồn tại rất nhiều người cộng sinh. Sự phát hiện này tạo ra trào lưu: khi các Nhân thú tới một độ tuổi nhất định phải sang thế giới khác tìm người cộng sinh với mình.

Và đây là câu truyện về hành trình tìm kiếm người cộng sinh của những thanh niên Hiran.