Rừng Ma Thú còn có tên gọi khác là Vạn Thú Ma Lâm.Nơi này được bao phủ bởi hàng vạn cây cổ thụ cao ngút trời và cả những con ma thú từ yếu nhất cho đến mạnh nhất (F->SSS), trung tâm khu rừng này có 1 ngọn núi lửa tên là Dragon.
Theo truyền thuyết kể lại thì ngọn núi lửa Dragon này được tạo thành bởi đuôi của 1 con rồng đang nằm sâu dưới lòng đất của rừng ma thú và bên trong dòng dung nham nóng rực của ngọn núi này có 1 viên đá được gọi là đá tim rồng. Đá Tim Rồng được tạo ra bởi nguồn năng lượng thuần khiết của khu rừng kết hợp với năng lượng hoả mạnh mẽ phát ra từ chiếc đuôi rồng tạo thành, đá này có khả năng nâng cao mọi ma thuật của các dị năng giả lên 1 tầm cao mới theo cách nói nôm na người ta gọi nó là tiến hoá ma pháp, mỗi năm nó chỉ tạo ra 5 viên đá và muốn lấy 5 viên đá này thì phải có lông vũ của Phượng Hoàng mới đi vào được dòng dung nham trên ngọn núi lửa Dragon này.

Nhưng để lấy được 5 viên đá và lông vũ Phượng Hoàng không phải là dễ dàng. Muốn tiến vào trung tâm khu rừng, trước tiên phải đi qua một nơi gọi là đầm lầy chết chóc. Đúng với cái tên đầm lầy chết chóc, nơi đây được bao phủ bởi 1 cái đầm lầy ma pháp có khả năng hút hết mọi năng lực dị năng giả chả may bị rơi vào đầm lầy này và nơi này được bảo vệ bởi những con ma thú cấp A với cái tên Manmut. Manmut là những con ma thú giống như con người nhưng khác là chúng được cấu tạo từ xương người và xương những con ma thú chết rải rác khắp đầm lầy. Những con Manmut này thường săn mồi theo bầy, 1 bầy Manmut gồm 5 con và vũ khí của chúng là những cây thương tẩm độc cực mạnh có khả năng giết chết những kẻ chẳng may đi lạc vào địa bàn của chúng.

Sau khi ra khỏi đầm lầy thì tiếp theo sẽ là con sông vô tận, con sông này trải dài vô tận và dường như không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Nơi đây không thể bay qua vì trên trời vì trên bầu trời kia là 1 bầy ma thú với cái tên Theo. Theo là loài ma thú có sải cánh nhìn như cánh rồng và nó rất dài, đầu chim, thân là thân cá, chân đại bàng, đuôi của nó là đuôi bọ cạp và đặc biệt chúng bay rất nhanh. Thức ăn của chúng là thịt người nên chẳng ai dại mà bay lên bầu trời của chúng, và càng không thể bơi qua vì dưới dòng nước trong xanh kia là hàng ngàn con thuỷ quái sống ở dưới đáy của dòng sông. Nếu muốn qua sông an toàn thì phải tìm cho ra nước mắt của loài tiên nước được biết đến với cái tên Fairy. Chỉ cần lấy được nước mắt của chúng và uống nó rồi ngủ 1 giấc khi thức dậy sẽ thấy mình đang ở bờ bên kia của dòng sông. Muốn tìm được Fairy thì phải bỏ 1 vật vào cái giếng nước dưới cây cổ thụ già Randa và phải tịnh tâm thì Fairy mới xuất hiện và ban cho người tịnh tâm 4 giọt nước mắt.

Sau khi sang được bờ bên kia dòng sông là điểm cuối cùng và là nơi để lấy viên đá Tim Rồng và lông vũ Phượng Hoàng đó là hang động dưới chân núi lửa Dragon. Hang động này được các dị năng giả thời kì đầu tạo nên để tìm cách vào bên trong ngọn núi lửa để lấy đá Tim Rồng mà không cần phải dùng tới lông Vũ Phượng Hoàng nhưng không thành và hang động đó bây giờ trở thành nơi trú ẩn của con quái vật bậc SS ở đây được gọi với cái tên Cerberus. Cerberus sinh ra từ dòng dung nham nóng rực trong ngọn núi lửa, không ai biết nó sinh ra từ bao giờ nhưng chính nó đã giết tất cả những dị năng giả được cử đi do thám và chỉ 1 người sống sót trở về.
Muốn giết được Cerberus thì phải đốt cháy nó bằng Ngọn Lửa Huỷ Diệt từ con Phượng Hoàng phía trên đỉnh của ngọn núi lửa. Và chả ai ngu ngốc đến mức lên trên đỉnh ngọn núi lửa này để làm cho 1 con ma thú bậc cao nhất đang ngủ say thức giấc  được biết đến là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng được sinh ra từ chính năng lượng của chiếc đuôi rồng cấu tạo nên ngọn núi lửa Dragon này, và Phượng Hoàng là sinh vật bất tử nên không thể tiêu diệt nó. Muốn lấy được lông vũ của nó thì phải đợt nó bướt vào trạng thái chuyển sinh, vào mỗi đêm thứ 2 mỗi ngày nó sẽ bước vào trạng thái chuyển sinh. Phượng Hoàng khi bước vào trạng thái chuyển sinh thì nó sẽ tự đốt cháy bản thân thành tro chỉ trừ 20 cái lông vũ từ cánh và từ trong đống tro đấy xuất hiện 1 cái trứng. Cái trứng này hấp thụ năng lượng toả ra từ núi lửa và rồi cái trứng nứt ra sẽ sinh ra Phượng Hoàng, Phượng Hoàng sau khi ra từ trứng thì sẽ phát triển rất nhanh trong vòng 3 giờ nó sẽ trở thành Phượng Hoàng trưởng thành cùng với đó là 20 cái lông vũ cũng từ từ nhập thành cánh của nó, đòn tấn công duy nhất của Phượng Hoàng là Ngọn Lửa Huỷ Diệt. Khi tấn công nó sẽ bay lên cao và giang rộng đôi cánh cháy rực của mình rồi phun ra 1 hơi thở lửa huỷ diệt tất cả trên đường nó lướt qua, dư âm của ngọn lửa này để lại là 1 mảnh của khu rừng bị nung chảy đi nên chả ai dại dột mà chọc Phượng Hoàng nổi giận lúc nó đã trưởng thành.