Satoru Mikami (16 tuổi) học sinh năm 2, trường cao trung Kyushu. Ngay từ buổi lễ khai giảng, chàng trai Mikami đã va phải ánh mặt của một cô gái với cái tên là Ciel. Phải làm sao để Rimuru kịp thổ lộ tình cảm của mình với Ciel?…
Đại chiến thiên-ma kết thúc với Thắng lợi thuộc về ác ma, 10 năm sau tempest đã phát triển hùng mạnh. Trong đại hội đã có 1 ma vương mới tự xưng là Ma đạo thiên vương lập ra vùng ma vực, hắn có 8 thuộc hạ dưới quyền, khi đến hội ma vương hắn đã tỏ ý khiêu chiến với rimuru hòng chiếm toàn bộ thế giới.…