loài người, vampire và con lai

mọi thứ bắt đầu từ một người đàn ông tên joah đem lòng yêu nữ chúa ma cà rồng Ethena. Tình yêu của họ đã mở đầu cho việc chấm dứt chiến tranh giữa người với ma cà rồng. Joah và Ethena sớm hạ sinh một người con trai là Durko. Hoà bình không được lâu, chiến tranh vẫn âm thầm xảy ra giữa hai bên. Joah bị một tên ma cà rồng giết, Ethena cũng bị người dân lừa rồi sát hại. Durko thẳng tay trừng trị cả tên ma cà rồng và tên dân thường, từ đó xây dựng một thế lực thứ 3 có nhiệm vụ trừng trị cả 2 bên còn lại nếu vi phạm điều ước hoà bình. Nhưng đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao...