Vào 1 hôm , ba mẹ của cô  bé yuki dẫn cô bé đi thám hiểm ở một khu rừng chưa rõ tên , và khi đi thám hiểm , cha mẹ của yuki đã để lạc mất cô bé , cô bé ngồi khóc , chờ ai đó đến cứu ,  và 1 cô gái xinh đẹp đến cứu và đưa về nhà , khi về nhà của cô gái , cô gái mọc ra 1 đôi tai mèo , cô ta nói , cô ta tên nyako , và là 1 miêu tinh , yuki sợ hãi , yuki lùi vào phía sau , nyako trả lời " tôi là một miêu tinh lương thiện " yuki ban đầu cũng không tin , nhưng một lúc sau , thấy nyako không làm gì hết , yuki cũng tin , nyako  đưa yuki ra phòng trưởng thôn , xin cho yuki sống ở đây , bác trưởng thôn đồng ý , nhưng phải có điều kiện , là yuki phải biết yêu thuật , nyako băn khoăn , và

Ngay lúc đó , yuki đã xuất hiện đôi tai mèo cũng giống nyako, nyako nói yuki thử giết chết một con ruồi thử xem sao , và trong lòng bàn tay của yuki bắn ra 1 tia sáng , con ruồi chết ngay lập tức .
Bác trưởng thôn ngạc nhiên , nói " ngay cả anh hùng ưu tú nhất làng cũng không thể làm được như vậy , mà  một con người có thể làm được , kì lạ " bác trưởng  thôn kêu nyako dạy cho yuki yêu thuật để kiểm soát được sức  mạnh của mình , khi về nyako dặn yuki không được tức giận , vì như vậy , yuki sẽ mất kiểm soát sức mạnh của mình , và biến thành một con quái vật , và ngày mai sẽ có 1 khoá huấn luyện để kiểm soát sức mạnh của yuki , còn khoá huấn luyện ra sao , tập sau sẽ rõ ,..........