10 năm về trước , 1 đại thảm họa đã xảy ra , làm cho tộc thú nhân gần như đã tuyệt chủng , người ta gọi đó là " Đại Diệt Chủng " do 1 lượng lớn thợ săn  tổ chức . Carmen là 1 cô bé nhút nhát , năm ấy cô chỉ vừa tròn 6 tuổi và đã phải đứng trước lưỡi hái của tử thần . Nhưng may mắn thay , cô bé đã được bố mẹ đưa đi trốn chạy khỏi nhưng tên thợ săn ấy . Nhưng trên đường đi , gia đình họ đã chạm trán 1 đám thợ săn nhỏ , cô bé vô tội đã bị chúng bắt làm nô lệ  . Còn bố mẹ cô vì chống trả và bảo vệ con gái nên đã bị chúng gi.ết ch.ết , chúng xé xá.c bố mẹ ,rạch lấy da và móc lấy mắt của bố mẹ cô , chúng vui vẻ chơi đùa với cô và xá.c bố mẹ cô như 1 món đồ chơi . Khi về đến Đế chế , chúng bán cô cho 1 buổi đấu giá ở đế chế Moniyan . Nhưng cùng lúc đó , Odette cũng tình cờ tham gia buổi đấu giá này . Buổi đấu giá diễn ra rất gây cấn , giới quý tộc trong thành đều trả giá rất cao . Lúc này đây , mọi người trong buổi đấu giá đều không biết những gì mà cô đã trải qua , cô ám ảnh khi tận mắt chứng kiến cái chết của bố mẹ cô trong khi cô chẳng làm được gì , cô ám ảnh khi nhớ về tộc của cô , nơi từng rất đẹp và là nơi cô sinh ra nhưng bây giờ chỉ còn lại xá.c của người trong tộc cô và máu của tộc thú nhân đã chảy thành sông . Nỗi uất ức và câm hận nhân loại đã dần dần chiếm lấy cô , nhưng 1 cánh cửa đã đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa mới sẽ mở ra . Odette đã nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt cô nên đã đưa ra số tiền cao nhất để mua lại cô bé , buổi đấu giá kết thúc và Carmen đã thuộc về Odette . Odette đưa cô bé về lâu đài , cô gọi người hầu tắm rửa cho cô . Cảm nhận được sự ấm áp từ Odette , trái tim cô bé cũng dần dần mở cửa . Mỗi ngày , Odette đều dạy cô bé cách dùng ma thuật và luyện thanh , cô bé và Odette đã thành 1 đôi chị em thân thiết lúc nào không hay . Thời gian cứ trôi mãi , lúc này đã 6 năm kể từ khi diễn ra thời khắc ấy , Carmen cũng đã được 12 tuổi . Lúc này , cô nghĩ đã đến lúc rời xa Odette và sống 1 cuộc đời tự lập . Trong buổi ăn tối , cô bé đã thổ lộ hết những gì mà cô bé suy nghĩ , Odette bất ngờ về những gì cô bé đã nghĩ , tuy có hơi không nỡ nhưng Odette đã thấu hiểu và cảm thông cho cô bé , trong lúc ngủ cô bé đã ngỏ ý muốn ngủ cùng Odette và để cô luôn nhớ về lần cuối cô ngủ chung với Odette . Sáng hôm đó , Cô đã nói lời tạm biệt với Odette và mọi người trong cung điện . Đóng lại những trang giấy nói về Carmen , bây giờ cô đã 16 tuồi và đã trở thành 1 nghệ sĩ trong giới nghệ thuật , cô sẽ luôn nhớ về Odette và cầu phúc cho cô ấy và Lancelot sẽ luôn hạnh phúc.