Mikaela và Yuichirou được nhận nuôi tại cô nhi viện Hyakuya. Cả hai đều có chung 1 cảnh ngộ là bị gia đình ruồng bỏ phải vào đây sinh sống một cách bất đắt dĩ nhưng Mikaela lại có vẻ cứng rắn, anh hiểu và chấp nhận số phận khốn khổ của mình. Ngược lại, Yuichirou lại có vẻ nhạy cảm hơn, từ lúc vào cô nhi viện lúc nào cậu cũng khóc lóc, cự tuyệt từ người này đến người khác. 

Nhưng khi ở bên nhau thắm thoát cũng đã 8 năm, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cả hai giờ đây đã dọn ra ở riêng trong căn hộ nhỏ của đế quỷ đoàn, Yuichirou giờ đã ôn hoà hơn trước nhiều, cậu đã coi Mikaela là một thành viên vô cùng quan trọng của mình nhưng Mikaela thì không. Cậu đã đem lòng yêu Yuichirou từ rất lâu rồi, có lẽ khoảng thời gian dài mà cả hai xa cách nhau cùng nỗi nhớ da diết không nguôi đã khiến Mikaela nhận ra tình cảm của mình dành cho Yuichirou.

Tuy bên nhau lâu như vậy nhưng Mikaela vẫn chưa một lần nào dám thừa nhận nó với Yuichirou bởi bên trong cơ thể cậu có một thứ vô cùng kì dị, không giống với người đàn ông bình thường đó là dưới côn thịt dài trắng nõn của cậu không phải là tinh hoàn mà là lồn của phụ nữ ! Anh đã căm ghét và tởm lợm nó từ lâu đặc biệt là sau khi đem lòng yêu Yuichirou, Mikaela ngày càng tự ti và quyết định sẽ giấu nó suốt đời

*************************

sau khi đế quỷ quân thực hiện xong nhiệm vụ đánh đuổi tụi ma quái thì ai cũng mồ hôi lã chã. Thời tiết hôm nay cũng phải lên đến 40 độ, dưới cái nắng chói chang mà phải vận động nhiều làm cho người nào người nấy đều thấm đẫm mồ hôi, Shinoa và Mitsuba rủ mọi người đến bóng răm ngồi cho đỡ nóng. Yuichirou mồ hôi nhễ nhại chạy tới hòng kéo Mikaela đi theo thì nhận thấy một hơi mát thoáng qua tay mình, cậu nhận ra Mikaela nãy giờ không hề toát ra một chút mồ hôi nào cả, chỉ có đôi má của anh hơi ửng hồng vì nắng ra thì còn lại từ tóc tai đến trang phục, Mikaela vẫn gọn gàng và tươm tất hơn bao người.

Thấy vậy, Yuichirou nhào tới ôm lấy Mikaela mà dụi dụi má của cậu vào má anh mà cảm thán : "Ôi sao Mika mát lạnh thế nhỉ? cậu không thấy nóng sao?"

Mikaela bị Yuu bất ngờ ôm lấy có chút bài xích, tên Yuu này lúc nào cũng vô tư lự mà ôm ấp anh hết lần này đến lần khác mà không biết ngại, Mikaela ngại ngùng đẩy mặt của Yuu ra : "Ma cà rồng không có thân nhiệt với tớ có áo choàng nên tránh nắng được. Cậu nhiều mồ hôi quá xê ra đi !"

Yuichirou ngứa đòn rúc đầu vào lòng Mikaela mà dụi mấy cái cho mồ hôi day ra, cười ha hả : "Cậu kì thị tớ hả? cho cậu chết này haha"

Mikaela bất lực đẩy Yuichirou ra, anh gằng giọng : "đừng giỡn nữa, Yuu-chan!"

Yuichirou bây giờ mới chịu ngừng, cậu nhìn Mikaela một lát rồi bỗng nảy ra một ý : "Nè Mika, tớ ôm cậu một lát được không?"

Trước lời đề nghị siêu kích thích của Yuichirou, Mikaela đỏ mặt ngờ vực :"Ôm gì cơ...?"

Yuichirou cùng ánh mắt cún con nũng nịu nói : "Người cậu mát lắm ấy..cứ như chiếc điều hoà biết đi vậy,cho tớ ôm cái nha nha?"

Mikaela còn đang định từ chối bởi mỗi lần tên Yuu ngốc này giở trò đụng chạm thân mật với anh thì lồn nhỏ lại phấn khích chảy nước. Những lúc như thế Mikaela rất khổ sở, anh phải chạy đi nơi nào đó nhanh nhanh để thay quần và móc bớt dịch trong lồn ra. Lồn gì dâm phát sợ, Yuichirou đụng một tý là chảy nước ướt háng rồi.

Đang mải mê suy nghĩ, Yuichirou lập tức nhào tới ôm lấy Mikaela không quên áp má mình vào má cậu ấy mà dụi dụi một cách thoả mãn :" Mát quá ahh"

Chứng kiến hành động đầy ám mụi và cũng đầy quen thuộc của hai con người kia, Kimizuki vừa ngồi lau mồ hôi trên mặt vừa giở giọng khinh bỉ : "Hai tên kia bị gì vậy? trời nắng nôi mà cứ thích dính vào nhau bộ không thấy nóng hả trời"

*******************

Vì hành động thân mật đầy vô tư của Yuichirou báo hại Mikaela móc lồn cả đêm. mùi hương và hơi thở của Yuichirou vẫn còn ám mùi lại trên người khiến Mikaela nứng không chịu được. Lồn ướt từ lúc Yuichirou ôm tới giờ chưa hết, Mikaela thận trọng dùng ngón tay day nghiến hột le béo mập, kích thích dây thần kinh nhạy cảm trong lồn.

Vẫn chưa đủ ! đang kích thích hột le mà lỗ bướm lại ngứa râm ran, nó co bóp rồi ra nhiều nước làm trơn hột le, Mikaela vừa ngoáy hột le vừa nhớ đến các ngón tay thon dài của Yuichirou mỗi lần cậu vuốt tóc anh, ôm anh và chạm vào cằm anh. Mikaela vô thức đút 2 ngón tay vào lỗ lồn mà móc loạn lên. vách thịt lồn ôm lấy ngón tay mà co bóp. Mikaela sướng lồn banh hai chân ra để móc vào sâu hơn. vừa móc lồn,Mikaela phê trợn mắt cong người lên rồi lại phà xuống nệm,lồn nhỏ được ngón tay nhồi đầy phun nước ào ào. Sau cùng Mikaela cũng bắn ra.

**************************************

Ngày hôm sau, Yuichirou được thử nghiệm loại thuốc mới vừa được chế ra để làm tăng sức mạnh chiến đấu, Mikaela lo lắng vô cùng, anh nhăn mặt hỏi Guren : "Cậu ấy tiêm thứ đó vào có ổn không vậy? có để lại tác dụng phụ gì không?"

Guren dửng dưng : "Ai biết được~ Loại thuốc này sẽ khiến cậu ta bị quỷ hoá, nghĩa là 1 nhân cách nằm sau trong dục vọng mãnh liệt mà chính cậu ta cũng không biết sẽ chiếm hữu cơ thế, nhưng nếu làm quen nhiều lần thì ta nghĩ Yuu sẽ không chế được"

Mikaela nghe xong trợn mắt : "Nhân cách khác!?" Dứt lời anh liền chạy tới hòng ngăn Yuichirou ngừng tiêm thuốc vào vì nó có thể khiến Yuu đánh mất bản thân cậu ấy. Nhưng đã quá muộn vì khi anh vừa quay qua thì Yuichirou đã hoàn tất quá trình tiêm thuốc vào cơ thế. Yuichirou liền mất khống chế gào lên 1 tiếng rõ to rồi gục xuống. Mikaela bàng hoàng chạy tới đỡ lấy cậu, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Guren : "Chuyện này là sao đây  !?"

Guren bước tới : 'Bình tĩnh, thuốc chỉ mới kích hoạt thôi"

Vài phút sau, thân thể Yuichirou run rẩy, cậu co giật mấy phát trong rất đau đớn, miệng thì gào lên từng hồi. Suốt quá trình này, Mikaela đều ôm lấy cậu không buông. Sau đó, trên đầu Yuichirou xuất hiện cặp sừng đen, cậu bắt đầu mở mắt ra nhìn Mikaela đang lo lắng nhìn mình.

Lúc này đôi mắt Yuichirou đen láy mà trong vô hồn ! Xung quanh cậu toát ra khí chất hắc hoá mà lạnh lùng đến rợn sống lưng. Hắn đưa mắt sang nhìn Mikaela rồi nhếch miệng lên cười - một nụ cười ngấm ngầm khiêu khích !