Bên trong kết giới của cuộc thi chuyển cấp, với vô số học sinh và không ít học sinh giỏi được xem như những mầm non hi vọng sẽ có thể trở thành một chiến binh hoặc pháp sư cấp S mới trong tương lai . Mercedes là người nổi bật nhất trong số các học sinh đấy , cô thuộc chủng nhân mã , tuy là một chủng tộc ít thành viên nhưng độ nổi tiếng thì lại vượt qua một số chủng tộc khác , gia đình Orsader vốn nhiều đời làm cảnh vệ trong thành phố Poseidon .

- Bình luận viên 1 " [ học viên Mercedes đang là người dẫn đầu bản thi đua , cô bé cũng là người có thành tích xuất sắc trong nhiều năm, gia đình em cũng cấp giấy là hộ gia đình chiến sĩ của thành phố Poseidon trong nhiều năm, có thể nói em ấy chính là điển hình cho câu nói con nhà người ta đây rồi ] ". Bình luận viên nói vào mic trong khi cầm một bản thông tin trên tay trái .

- Bình luận viên 2 "[ vừa học giỏi nhà lại có công trạng , quả nhiên là gia đình gương mẫu, chắc hẳn gia đình đã luôn quan tâm và dạy dỗ em ấy !!]. Người bình luận viên thứ 2 cũng tiếp lời khen ngợi của người bình luận viên thứ 1 , họ liên tục khen ngợi Mercedes một hồi lâu rồi mới chuyển qua những người khác .

Trên kháng đài, ở nơi những người bạn của Rapier đang ngồi trên đó .

- Chokuto " lời nói của họ lạ lạ kiểu gì ấy ". Chokuto thắc mắc khi nghe những câu nịnh nọt của các bình luận viên , không hiểu tại sao , cậu cảm thấy những lời đó không hề có sự tự nhiên trong đó , nó giống như họ đang bị ép đột ngột phải nói ra câu đó vậy , dù vậy gương mặt của họ vẫn rất bình thường .

- ông lão " đến một đứa trẻ cũng cảm thấy rất rõ điều đó thì đúng là đáng buồn mà hà hà hà ". Một ông lão lớn tuổi mặt đồ đen quấn một cái khăn  len che kính khuôn mặt , ngồi phía sau chổ của Chokuto lên tiếng khi ông ấy nghe thấy sự thắt mắt của cậu bé.
- Chokuto " Ông là ai vậy ạ ? Hơn nữa ông bảo là đáng buồn mà sao ông lại cười chứ ". Chokuto dùng một giọng nghiêm chỉnh khi hỏi ông lão lạ mặt .
- ông lão " đừng để ý , ta chỉ là một lão già nhiều chuyện thôi nhóc à hà hà ". Ông ta dùng một giọng chầm chậm để trả lời và dùng tay phải đang chóng gậy để xoa đầu Chokuto khi nói chuyện .

Có lẻ lũ thế hệ này đã đút lót cho đám bình luận viên , để đám lười biếng ấy hướng sự chú ý của dư luận về phía con em của chúng , lũ ranh ma đó chắc muốn nổi lên lại và muốn danh tiếng tốt của thế hệ mới đến tai bệ hạ rồi . Ông lão ấy trầm ngâm nhìn về phía quả cầu thủy tinh lớn với ánh mắt sắc bén . Nhà Orsader trước kia cũng từng là một nhà quý tộc giống với các nhà như Leviathan hay Neptune, nhưng Orsader đã mất đi địa vị cùng với lãnh thổ của bản thân từ thời ba đời trước . Họ bị như thế do sự kiêu ngạo và hóng hách của mình, nhà Leviathan cũng như nhà Lucifer cũng là những nhà vô cùng kiêu ngạo những khác với nhà Orsader, họ kiêu ngạo do thực lực của bản thân và chẳng có gì để nói về việc kẻ mạnh được phép kiêu ngạo. Nhà Orsader đã rất lâu vẫn chưa có bất kỳ công lao nào cho đất nước cũng như một thành viên cấp S nào trong gia tộc được sinh ra dù đã được cung cấp rất nhiều nhu yếu phẩm đắt đỏ từ phía chính phủ và bang lãnh đạo nhà nước hay từ phía lâu đài Long vương , dù yếu kém và không có công lao hay khổ lao thì họ vẫn tỏ ra trịnh thượng và hóng hách khiến các quý tộc của các nhà khác dù có công lao lớn hơn cũng không có được sự ưu ái từ nhiều phía như thế nóng mắt , và họ đã tố chuyện xấu của nhà Orsader đến chổ Bạch Thạch Long vương, và ông ấy đã quyết định cắt địa vị và lấy lại tất cả lãnh thổ của nhà Orsader và phân chia chúng cho những nhà xứng đáng hơn , lực lượng quân sự của nhà Orsader được chia cho nhà gabriel, tiền bạc thì cho nhà Metatron, đất đai thì cho Leviathan,  địa vị thì bị thay thế bởi nhà Murmur.
Mất đi tất cả, giờ có lẻ họ muốn trổi dậy và gây sự chú ý với nhiều phía đặt biệt là từ phía lâu đài để lấy sự thương cảm của họ .

Bên trong kết giới, một bóng đen đang chạy qua khắp cánh rừng để lùng sục những con thú hoang , đó là thân hình của một cô gái nhỏ , cô có thân dưới là một con ngựa trắng , cô sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt lanh lợi và mái tóc vàng xoăn luôn óng ánh, cô mặt một bộ giáp phù hợp với chủng tộc của bản thân và cầm theo một thanh kiếm . Cô di chuyển mộ cách linh hoạt băng qua những con đường gồ ghề với những cái rể cây to lớn , cô vung thanh kiếm của mình và cắt đôi con sói đen . Phía trên  một bóng người từ từ hạ xuống gần chổ cô .

- Ganet " Cậu vung kiếm như vậy coi chừng trật tay đó Mercedes ". Ganet đáp xuống và đứng cạnh Mercedes và đặt tay lên vai cô bé . Ganet là một điểu nhân , với đôi cánh lớn màu hồng sau lưng và đôi chân chim khỏe mạnh có thể dễ dàng gắp một con người thông thường đi một cách đơn giản , cô bé có mái tóc hồng giống với màu lông vũ của mình và một gương mặt xinh đẹp theo kiểu nhẹ nhàng yếu đuối , trái với khuôn mặt giọng nói của Ganet lại có phần mạnh mẽ hơn của giọng của Mercedes.

- Mercedes " tớ ổn , ... sau cuộc thi này chúng ta sẽ học khác trường với nhau đó ". Cô bé nhìn người bạn của mình một cách buồn bả.
- Ganet " chúng ta có ước mơ khác nhau, đích đến của chúng ta cũng thế , hãy xem đó là một sự may mắn vì chúng ta sẽ không đấu đá với nhau , đó là một câu thoại trong của một nhân vật trong bộ tiểu thuyết mà tớ rất thích , cậu hiểu ý của câu đó mà đúng chứ ". Ganet nháy mắt và mỉm cười với Mercedes.

- Mercedes " tớ hiểu , ... Nhưng sẽ rất buồn nếu không còn gặp nhau ".
- Ganet " đừng ủy mị như thế , nếu muốn trở thành một kị sĩ hoàng gia thì cậu cần mạnh mẽ hơn để nâng cao danh tiếng cho gia tộc mà ". Cả hai đều nhìn nhau rồi chỉ im lặng.

Ở nhiều địa điểm khác, số học sinh bị loại đang tăng một lúc một nhiều hơn.

- Jian " những học sinh đã gặp phải vô số vấn đề khác nhau, vì mãi mê đi săn mà không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân , rồi bản thân từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn ". Jian bình tĩnh đưa ra lời nhận xét của bản thân với các giáo viên.
- Levano " đã thế khi chúng kết hợp với nhau luôn có sự cố , thay vì bình tĩnh khắc phục thì chúng lại nổi nóng và dẫn đến xung đột và bị loại vì phạm luật ".

Ganet đang bay lượn trên không , khi gặp con mồi thì cô bé sẽ dừng lại và Mercedes sẽ nhìn thấy và chạy đến, khi ấy cả hai sẽ thay phiên nhau mà tích điểm , bên ngoài mọi người khi nhìn thấy , họ cảm thấy đó là một cách vô cùng thông minh và cách phối hợp vô cùng hợp lý giữa hai chủng tộc  .

- Raymond " đó là chiến thuật Sói và quạ ".
- Jian " ý anh là sao ? Chiến thuật sói và quạ ? ". Jian cảm thấy tò mò với cái tên chiến thuật mà Raymond nói .
- Raymond " con quạ sẽ bay bên trên con mồi và đợi bầy sói đến săn , khi ăn con sói sẽ chừa phần cho lũ quạ , đó là chiến thuật được kết hợp có thật trong tự nhiên , giữa hai giống loài tưởng chừng không có liên quan gì đến nhau ".
- Hiệu trưởng " chiến thuật của loài thú đôi khi còn tối ưu hơn cả chúng ta , đừng bao giờ xem thường những con thú hoang dã ngoài kia ".

Đang bay lượn trên không Ganet gặp phải một con ma thú cấp ba , đó là một con khỉ đầu chó lông trắng, cô bé  dừng lại vì không muốn kinh động đến con ma thú, khỉ đầu chó lông trắng vốn thích sống theo bầy nhỏ , nhưng tại sao nó chỉ có một con , đó là điều khiến cô bé trăn trở.

- Ganet " có lẽ nên báo với Mercedes, thầy Razen từng nói , khi lũ ma thú làm trái với lối sống bản năng của chúng thì chắc chắn chúng đang gặp chuyện gì đó và khi ấy chúng sẽ hung hăng hơn bình thường rất nhiều ,mình phải bảo cậu ấy tránh xa nơi này ".

Bên dưới Mercedes nhìn thấy Ganet đã dừng lại ở phía trước, cô bé tăng tốc hướng về phía đó .

- Mercedes " Ganet dừng lâu như thế chắc hẳng phía trước có rất nhiều thú , mình sẽ gây ấn tượng với mọi người bằng số điểm vượt trội ". Cô bé tăng tốc hướng về phía Ganet .

Ganet quay đi và lọt vào đôi mắt cô bé là một người khác đang tiến về phía này .

- Ganet " Gladius , Murmur Gladius , hắn là kẻ Mercedes rất ghét ,... hừ mình sẽ bay đi và để xem hắn sẽ đối đầu với con ma thú cấp ba thế nào ".

Gladius đang nhảy trên những cành cây và hướng về phía Ganet , Gladius biết Ganet và Mercedes sẽ kết hợp với nhau để đi săn nên cậu đã quyết đi chạy đến chổ của họ để cướp con mồi của họ , cậu có một thân hình cao ráo hơn so với tuổi của bản thân và một gương mặt sáng láng với cặp kính trông vô cùng tri thức, đó là một cặp kính ma thuật giúp cậu gia tăng tầm nhìn. Gladius là một người ngay thẳng nhưng cũng vô cùng hiếu thắng , cậu bé đã chứng kiến cuộc chiến và cái chết của ông nội mình trong cuộc tấng công của Crow, nó đã khiến Gladius trở nên mặc cảm và bi quan hơn bao giờ hết .

- Gladius " mình sẽ làm mọi cách để chiến thắng, vì chỉ khi chiến thắng mình sẽ không chết , nếu không thể chiến thắng mình ... mình sẽ qu...quỳ xuống để được sống , dù ông rất mạnh ,nhưng ông vẫn chết ". Đôi mắt Gladius trở nên ướt át khi nhớ lại cái đêm kinh khủng ấy và nó khiến cậu khẳng định mong muốn chiến thắng hơn .

Vào đêm Crow tấng công, Gladius đã thức tỉnh skill độc nhất của bản thân, sự sợ hãi và mong muốn được sống đã cho cậu kỉ năng độc nhất {Giả Mạo} ,nó cho phép cậu copy hình dạng và khả năng của một sinh vật mà bị cậu giết chết và Gladius đã biến bản thân thành một con chuột để trốn đi khỏi cuộc chiến . Và giờ sau khi giết chết một khỉ hai đuôi , một ma thú bật một , Gladius đã biến thành nó và đu cây tiến về phía Ganet , Gladius tự tin với hình dạng này , cậu sẽ đến chổ Ganet nhanh hơn Mercedes. Nhà Murmur và Orsader vốn luôn trong tình trạng căng thẳng, và sự đề phòng của nhà Murmur với nhà Orsader còn cao hơn khi gia chủ của họ chết đi .

Mercedes chạy đến khu vực mà Ganet thông báo , cô dừng lại vì sửng người , phải tốn rất nhiều thời gian để bẫy một ma thú bật hai thì ,... giờ trước mắt cô là một con ma thú bật ba đang nổi điên . Phía bên trái Mercedes là một bóng người phi ra từ bụi cỏ , đó là  Gladius , gương mặt của Gladius tái đi , cậu toát mồ hôi và run rẩy trước con ma thú, điều tương tự cũng xẩy ra  với Mercedes.

- Con ma thú " Gyuuu !!! Grawwww ". Con ma thú quằn quại, khuôn mặt nó trở nên đỏ lên và răng nanh nó dài ra hơn , đôi mắt nó trở nên đỏ lòm , bộ lông trắng của nó trở nên xù xì như những cây kim , và cơ thể nó to hơn bình thường gấp đôi .

- Gladius " Chắc mình nhầm vì ... nó to hơn bình thường thì phải , không hình như nó đang tiến hóa !! Một ma thú cấp bốn sắp được sinh ra , và nó sẽ thịt hết tất cả mọi người ". Gladius hoảng loạn và trông cậu như sắp đổ gục .
- Mercedes " nó bị sao vậy , mình phải làm gì đây !! ". Giọng cô run rẩy và trong vô thức Mercedes lùi lại phía sau .

Ở địa điểm an toàn hơn , bóng người đang tỏ ra vô cùng thỏa mãn với những gì người đó đang thấy , người đó đang ngồi trên một cái võng được treo trên những cành cây lớn , tay người đó vẫn cầm một cái bát gỗ đang bốc hơi nóng vì bên trong có hạt và súp nấm . Mọi thứ được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng như đã được sắp xếp trước và giờ người đó đang đợi xem một màng trình diễn mà bản thân đã dầy công sắp đặt.

                         - Hết tập 34-