Hơn hai tháng trôi qua kể từ cái chết của Yukiko, Sayami đến Vương quốc Opfex, quê hương thực sự của họ. Trong khoảng thời gian đó, Sayami vừa làm quen với cuộc sống mới của mình vừa tìm hiểu thêm về quá khứ của mình.

Sayaka đã giải thích về thân phận của cả hai người, là hai chị em sinh đôi cùng trứng và là hai vị công chúa thiên sứ của Vương quốc Opfex. Cha của hai người họ là Thái tử, nay là Đức vua của Opfex, Barquiel Blanchetford. Mẫu thân là Alie Blanchetford, nữ hoàng kiêm quân sư của vương quốc. Hai người họ là thành viên của tổ đội 12 anh hùng. Hiện họ đang được coi là mất tích trong nhiệm vụ theo lời kể của những thành viên tổ đội. Vì thế Sayaka là người đang nắm quyền lực hiện tại.

Tiếp đến Sayaka kể đôi chút về quá khứ của mình. Sayaka từng sống cùng với Misaki và nhóm họ, ngoài cô ra những vẫn còn nhiêu người khác. Trong nhóm đó là có con cái của 3 cặp anh hùng. Tetsuya và Midril là cha mẹ của Black, Yukiko, Kazuto. Yuna với Yami, người đang theo học nội trú ở một ngôi trường phép thuật khác với chị mình là con gái của Cerviel và Yomi. hai vị anh hùng hiền giả với những ma thuật độc nhất của họ. Và cuối cùng là Sayaka, người con của Barquiel và Alie. Sayaka không nói sâu hơn về thân thế của mỗi người.

Tiếp đó là về đất nước của mình. Sayaka nói thêm hai khái niệm khá là mới mẻ cho Sayami, đầu tiên là thế mạnh của đất nước họ, khoa học. Nếu nói ma thuật là sử dụng sức mạnh của cá nhân để điều khiển tự nhiên, thì khoa học là dùng sức mạnh của tự nhiên để phục vụ họ. Khoa học được áp dụng khi được mẹ họ Alie đề xuất. Khoa học công nghệ phát triển giúp nước tới được như bây giờ. Ngay cả Automata cá nhân của Sayaka cũng được  tạo nên từ khoa học. Không phải vận hành bằng ma lực, mà là năng lượng mặt trời. vỏ ngoài được tạo ra từ hợp kim E-carbon không thua kém gì kim cương và cũng nhẹ hơn nhiều. 

Điêu thứ hai, là đa vũ trụ. Ngoài thế giới của họ thì còn có muôn vàn thế giới khác. Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Có thể có thể giới  tồn tại có thể tồn tại phép thuật hoặc cũng có thể không. Có thể hòa bình hoặc chiến tranh liên miên.... Sayaka giải thích thêm, mẹ của họ cũng ảnh hưởng từ thế  giới của khoa học nên mới theo bước và trở thành một thiên tài như bây giờ. Bằng chứng là automata đi theo Sayaka là món quà của ba mẹ họ để lại.

Trong khoảng thời gian hai tháng ở lâu đài, Sayami đã học thêm được nhiều điều mới về bản thân mình. Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi. Mỗi khi cô định hỏi sâu hơn thì chị cô từ chối nói thêm. Còn hỏi những người trong lâu đài thì họ cũng một giuộc lựa chọn im lặng và từ chối nói thêm điều gì như lời nói của họ bị rằng buộc.

Hai tháng trôi qua sau cái chết của Yukiko, Sayami cố gắng làm quen với cuộc sống hoàng gia. Nó khiến cô không cảm thấy thoải mái với cách sống của bản thân. Những lễ nghi và cách ứng xử với người khác là những điều cô thấy chán nhất. Sayami nhớ lại về khoảng thời gian còn ở với nhóm "họ". Cô tự hỏi hiện giờ bọn họ như nào.

Sayami quyết định hỏi  chị mình về tình hình của họ, nhưng Sayaka từ chối trả lời, cả việc đi gặp bọn họ cũng bị ngăn cấm. Sayami bắt đầu nghĩ chị mình đang giấu điều gì đó, tính của Sayami vốn hay tò mò và cô tự mình sẽ tìm hiểu nó.

Tối hôm đó, Sayami lẻn ra khỏi vương quốc qua cổng không gian. Trước khi xuất phát, hai người hầu xin cô được đi cùng trước khi Sayami lẻn đi khỏi phòng. Johan và Anna là tên của anh em họ. Hai người nhất quyết phải đi theo với nghĩa vụ là người hầu riêng của Sayami. Không còn thời gian với gây thêm sự chú ý nên Sayami đã đồng ý cho họ đi cùng. Trên đường đi, Sayami nhớ lại quãng thời gian khi ở với họ, có lẽ không phải vì tính tò mò mà là do cô thực sự nhớ và lo lắng cho họ nên mới làm việc này.

Vào thời điểm này, ở đất nước họ đang sinh sống đang vào kỉ nghỉ tết (Việt Nam <(") ). Gia đình ai cũng quây quần bên nhau hạnh phúc cùng nhau đón một cái tết vui, không khí dịp lễ nhộn nhịp và phấn khởi. Nhưng khi Sayami đến nhà thì mọi thứ đều hoàn toàn khác với những gì mà cô từng biết so với hai tháng trước.

Không khí căn nhà thật ảm đạm, đèn đóm đều tắt hết chỉ để  lại một ánh đèn trước cửa nhà. Sayami bấm chuông và người xuống nhà mở cửa là Yuna. Yuna có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô. 

Yuna bắt đầu kể về tình hình của họ hai tháng qua. Thi  thể của Yukiko bị lấy đi, do đó họ không thể tổ chức đám tang cho cậu ấy. Misaki thì ít khi về nhà, dì ấy phải tập trung nhân lực cùng với cha mẹ Black để tìm kiếm cậu ấy kể từ ngày bỏ đi mà không để lại lời nhắn. Nên là chỉ còn lại một mình Yuna ở căn nhà này.

Tiếp đó Yuna giải thích lý do việc tìm kiếm Black lại được ưu tiên cao. Từ X000 năm trước, đã có trận chiến giữa Thiên sứ và Ác Qủy. Hồi dó tồn tại 6 viên đá, 3 viên Aether và 3 viên Nether. Aether thuộc sỡ hữu của Thiên Sứ và Nether thuộc sở hữu của Ác quỷ. Nhiều ghi chép không rõ khả năng thực sự của những hòn đá nhưng chỉ biết rằng chúng có nhiều quyền năng. Trận chiến đó kéo dài hơn 50 năm và kết thúc khi những hòn đá biến mất. Không thể tiếp tục trận chiến nên hai bên đã lập ra một khế ước không gây chiến và đồng ý cân bằng cán cân tốt xấu cho mọi thế giới. Theo như Yuna được kể thì Black đang nắm giữ một hòn đá Nether trong người. Cha mẹ cậu ta và Misaki đang hết sức truy tìm cậu trước khi phe địch có trên tay hòn đá đó.

Vì lo lắng cho chị mình, Yami, em gái Yuna đã từ trường về nhà để ở cạnh chị vào khoảng thời gian khó khăn. Yami và Sayami khá bất ngờ khi lần đầu gặp nhau. Yami nói rằng mọi thứ như này đều tại do lỗi của Black. Do quá lời, Yami lỡ miệng tiết lộ thêm cả việc ép Sayaka phải trở về Vương quốc với khiến chị và Hikari (Em gái sinh đôi với Yami) chết vào hai năm trước. Yuna liền ngăn Yami nói xấu Black.

Một chi tiết mới mà Sayami biết được thêm về quá khứ của Black. Cô liền hỏi họ về lý do hai việc trên. Yuna trả lời lại, về việc ép Sayaka trở về Vương Quốc mặc cho sự phản đối của cô ấy đến bản thân Yuna cũng không biết, cả cậu ấy cũng không nói hay trả lời về lý do đó. Chỉ riêng việc thuyết phục được Misaki cũng là bí ẩn rồi.

Tiếp theo là về hai năm trước, lúc đó cả mọi người trong tấm ảnh mà Sayami thấy trong phòng cũ của Sayaka trên lầu vẫn còn sống cùng nhau. Trong một lần đi chơi, chính xác là trước ngày sinh nhật Hikari và Yami. Black và Rika, chị gái cậu ấy đưa Hikari đi chơi. Hôm đó đã có một vụ nổ lớn nghi là do khủng bố.  Ba người họ bị cuốn vào rồi biến mất. Vụ đó lên đài báo rất nhiều nên Sayami có thể tra nó qua mạng.

Từ ngày hôm đó, ba người họ được coi là thiệt mạng. Nhưng cho tới một năm sau, Black ngất trước cửa nhà với thương tích đầy mình. Khi được đưa tới viện và tỉnh lại, cậu không nói gì về sự kiện 1 năm trước. Nhưng nhìn Black sống sót trở về, Yuna tin vào việc Rika và Hikari vẫn còn sống ở đâu đó.

Sau một thời gian là lúc Black ép Sayaka trở về Vương quốc qua lời dì Misaki. Hôm đó cuộc cãi vã giữa hai người khá lớn, dù vậy Black luôn nói phải đưa Sayaka về bằng mọi giá trong khi không đưa ra một lý do thuyết phục. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi.

Nhớ lại điều đó cùng với việc hai người bạn thân rời đi cũng chỉ gợi thêm nỗi buồn cho Yuna. 

Sau khi lắng nghe câu truyện từ Yuna, Sayami thấy có vài điểm kì lạ trong câu chuyện. Cô im lặng một hồi suy luận rồi đưa ra giả thuyết của mình rằng vụ nổ khi đó không phải do bom, mà là bọn họ bị dịch chuyển. Vết thương không thể nào tồn tại hơn một năm, nên chỉ có thể là do mới bị thương trên đường về. Cũng có một giả thuyết khác nhưng Sayami đã bác bỏ nó là du hành thời gian, vì Yuna nhớ rằng trang phục và ngoại hình Black khi đó tả tơi so với trước khi mất tích.

Từ đó suy ra rằng 3 người họ chỉ bị dịch chuyển và còn sống lúc đó. Yuna phản bác lại ý kiến đó vì nếu quay trở lại được thì Rika cũng sẽ về lại được đây, bởi vì chị ấy là người thông minh nhất mà Yuna biết. Sayami đưa ra thêm một ý kiến nữa rằng không phải Rika không thể về mà là chị ấy có lý do không thể trở về được. Và người duy nhất biết được việc đó chỉ có Black, bởi có khả năng 3 người họ cùng bị dịch chuyển tới một chỗ. Yuna ngẫm lại thì Black cũng không nói điều gì về hai người họ và luôn chỉ một câu trả lời là cậu không nhớ gì hết.

Sayami muốn tìm Black và cô muốn Yuna cùng giúp, một mình cô sẽ không thể thuyết phục được cậu ta quay trở lại, nếu là lời từ Yuna thì cậu ta sẽ chịu lắng nghe. Yuna chấp nhận mặc cho Yami có thuyết phục chị mình không nên. Vì Yuna không muốn mất đi một người bạn đã bước đi cùng mình từ những ngày đầu của cuộc đời mình. Yami đành chịu thua trước sự cứng đầu của chị mình.

Không thể tìm thấy Black chỉ với hai người, nên Yuna đã tìm người giúp đỡ. Đầu tiên là người có thể dò tìm Black, Yuna đã nhờ tới một người bạn cũ ở trường Adimus, Ramon Bertram. Ramon tạo ra một thuật toán và dò ra được vị trí gần nhất của Black tại thế giới khác. Mỗi thế giới đều có bước sóng riêng, điều này mới được Ramon khám phá ra gần đay, nên không khó khăn gì dựa vào đó và tìm được Black. Yuna, Sayami, Satoshi, Shigure, Takeru và Linh nhận lấy vị trí và dịch chuyển tới thế giới đó. Để khỏi bị nghi ngờ, Yami đã ở lại và tạo ra ảo ảnh thế thân cho sự vắng mặt của chị mình.

Tại thế giới đó, nhóm Sayami đã tìm được vị trí hiện tại của Black tại một ngôi làng nọ. Nhóm họ tới đó và chứng kiến số lượng quân lính tại đó và tự hiểu liệu nó có liên quan tới Black. 

Dù mái tóc dài luộm thuộm, quần áo nhàu nát và bẩn thịu, mắt trái băng lại và tay trái bị đứt đã mọc lại, nhưng họ không thể không nhận ra cậu đang đứng đằng sau đám đông quý tộc đang bị những người lính chặn. Ngoài ra theo sau Black là một bé gái với trang phục rách rới và mái tóc xanh đứng núp sau cậu, một cậu thanh niên với mái tóc cam đang bị thương, ngoài ra còn một người nữa nhưng chỉ có Yuna và Sayami có thể nhìn thấy đang lơ lửng bên cạnh cậu thanh niên tóc cam. 

Ngoài ra không chỉ có bọn họ theo đuổi nhóm Black.

Một nhóm khác gồm 3 nữ, 3 nam đang theo đuổi cậu thanh niên tóc cam đi cùng Black. Họ gọi cậu ta là Earth. Nhóm Sayami và nhóm đó va chạm với nhau để nhóm Black có thể thoát đi nhờ băng thuật [Ice Wall] của Black. Yuna hét lớn "Touya!", đó là tên thật của cậu. Dù có chút phản ứng lại nhưng nó cũng không đủ làm cậu đứng lại và chờ bị bắt. 

Yuna, Sayami và Shoichi đuổi theo. Shoichi còn vừa chạy vừa bắn súng tỉa để dừng Black chạy nhưng đều bị đánh bay đi bởi sự phối hợp giữa Black và cậu thanh niên Earth. Phía nhóm đuổi theo Earth cũng theo đuôi với 3 người. Nhưng cả hai nhóm đều hít bụi của hai người. Giuwax khu rừng, Black và Earth bị dịch chuyển bởi một phụ nữ bí ẩn. Cả hai nhóm nhìn nhau bất lực.

Black và Earth bị dịch chuyển tới một quốc đảo cô lập với thế giới bên ngoài, cùng với cô bé đi cùng Black, Arisu và "vong" theo Earth, Treinar. Những người nhìn thấy Treiner chỉ có Earth và Black. Người dịch chuyển nhóm họ tới nơi đây là Jadmiel, đại tư tế của quốc đảo này. Theo lời Earth và Treinar kể, cô ta từng là một tướng lĩnh của quân đội Ma vương ở thế giới này và làm dưới trướng Treinar khi ông còn sống, nhân tiện đây thì Treinar là cựu ma vương, bị đánh bại bởi sức mạnh "tình bạn" của nhóm anh hùng của thế giới này theo lời ông ta kể, hay nói cách khác là nhóm bố mẹ của Earth. Vì một lý do nào đó mà Treinar vẫn còn tồn tại ở dạng linh hồn và phiêu lưu cùng Earth và giúp cậu bỏ trốn khỏi Đề Quốc để thoát khỏi cái bóng là đứa con của Anh hùng.

Black bắt đầu cuộc chạy trốn để không ai có thể tìm được cậu và học cách điều khiển sức mạnh của hòn đá Nether trong người cậu. Arisu là tên của cô bé luôn theo sau Black. Con bé là người sống sót duy nhất của làng nơi mà Black lần đầu tới. Lúc đó đã quá muộn, đám quái vật đã phá hủy ngôi làng và không còn dấu vết của sự sống. Black tìm thấy Arisu ở dưới xác người bố của con bé đang làm tư thế chống đỡ mái nhà đổ xuống người Arisu. Những miếng cọc xuyên qua người và nói lên những lời cuối với Black trăm sự nhờ cậu chăm sóc Arisu. Sau khi ông chút hơi thở cuối cùng, Black đã đưa Arisu theo mình. Ở cạnh con bé đang ở trạng thái chấn thương tâm lý là điều tốt nhất mà Black nghĩ.

Trên dường Black và Earth gặp nhau tại một khu rừng nọ, cả hai chia sẻ cho nhau câu chuyện của mình và đồng cảm với nhau. Đặc biệt là Treinar có chút kiến thức về Nether stone, nên Black quyết định đồng hành cùng họ để giải đáp bí ẩn của nó. Cho tới một thị trấn nọ, họ vướng phải rắc rối về đấu gia ngầm của đám quý tộc bẩn. (Cái này nên đọc truyện của nó chứ lười tóm quá.) Sau khi giải quyết xong chuyện đó thì họ chạm chán hai nhóm đang truy tìm họ. Một là nhóm Sayami và thứ hai là nhóm của gia đình và bạn bè Earth. Vì không muốn gặp mặt nên họ đành chạy trốn khỏi hai nhóm kia.

Còn lý do mà Jadmiel dịch chuyển nhóm họ tới đây để ép họ tham gia một giải đấu võ thuật mà bà ta tạo ra. Không ép 2 người mà bắt buộc phải có Earth tham gia. Cả hai không biết mục đích của bà ta là gì, nên họ ở lại quốc đảo để xem lại tình hình của họ.

Ở đất liền, nhóm Sayami đối chất với nhóm gia đình Earth. Người lớn tuổi nhất là mẹ Earth - War Maiden, Mamu Ragan. Nhóm bạn thuở nhỏ và cũng là con của những anh hùng khác. Công chúa Phianse, Kiếm sĩ Rival, ma thuật sư Fu. Cuối cùng là nữ shinobi chặn đường bọn họ tiến tới nhóm Black/Earth bỏ chạy là Shinobu đang ở trong cùng phòng chịu tra khảo từ hai phía.

Hai tháng trôi qua trên Quốc đảo, Black và Earth đã gặp gỡ người dân nơi đây, luyện tập cùng những võ sinh thuộc võ đường trong khoảng thời gian tới giải đấu mà Jadmiel nhắc tới. Khác với bài tập nâng cao thể chất của Earth, Black học cách sử dụng Nether cùng với Treinar trong lúc làm bạn tập với Earth. Vài ngày sau hôm họ bị dịch chuyển tới, Sadiz, người hầu của nhà Earth cũng bị dịch chuyển tới cùng với phép thuật của Jadmiel. Nhưng vấn đề lớn lại là cô ta bị mất kí ức. 

Dù thế Earth vẫn tập trung vào công việc luyện tập của mình cho giải đấu võ thuật của Jadmiel, nhưng trong lòng thì không hề nhưu vậy.

Ở phía đất liền, nhóm Sayami hợp tác cùng nhóm Đế quốc để nghiên cứu phép dịch chuyển với Yuna khởi xướng. Sayami cũng không để lãng phí thời gian, cô bảo trì thiết bị và luôn liên lạc với Ramon để cập nhật tình hình. Satoshi, Linh và Shigure thì chủ yếu đánh tập với nhau, còn thời gian rảnh thì nghiên cứu về thế giới này. Hai bên không giao tiếp với nhau nhiều cho tới khi Mamu, mẹ của Earth nói ra nỗi niềm trong lòng mình. Bà hối hận vì đã không quan tâm tới con trai mình và để nó chạy trốn và trở thành tội phạm truy nã của Đế Quốc. Chính bà là người đã ruồng bỏ Earth.

Yuna nghe vậy trong lòng cũng tức lắm. Những điều đó cũng khá giống với việc bố mẹ mình để mình lại cho người khác chăm lo và lên đường phiêu lưu vậy. Nhưng bản thân Yuna cũng có điều muốn nói, nếu nó làm cô cảm thấy tốt hơn. Yuna và những người khác có thứ mà họ tuyệt đối thề sẽ không đánh mất nó thêm lẩn nữa. Lúc này cô giới thiệu lại bản thân mình dưới cái tên mà cô tưởng chừng như đã quên từ lâu. Luna Springfield, đó chính là tên thật của cô. Minh chứng cho việc cô công nhận cảm xúc của Mamu và hứa trước tên mình là sẽ làm mọi cách để tìm được Black và Earth. Mamu cảm động vì điều đó. Hai bên cũng dần giao tiếp và tham gia luyện tập, nghiên cứu cùng nhau.

Sau khi Earth học được kĩ thuật điều hòa khí trong cơ thể, Black cũng bắt đầu nói ra những gì trong lòng mình. Black cũng là con anh hùng ở thế giới mình. Cha mẹ để lại cậu cho người quen trước khi tiếp tục hành trình. Họ không liên lạc gì về, chỉ hứa xuông rằng vào ngày mai cậu sẽ thấy bọn họ ngay khi cậu biết. Nhưng điểu đó không bao giơd xảy ra. Những gì bố mẹ nên dạy con cái mỉnh, cậu đều tự học nó. Black thú nhận rằng đã có thể trở thành người như bây giờ mà không cần bố mẹ quả là một diếu đáng kinh ngạc. Nên khi nghe hoàn cảnh của Earth, Black dễ dàng đồng cảm với điều đó. Hai người hứa với nhau hãy tạo nên tiếng vang để xoaa đi cái bóng của bố mẹ đang che đi con người thực sự của mình. Tối hôm đó, hai người trở thành chiến hữu của nhau.

Ngày giải đấu diễn ra đã tới, Earth hạ gục từng đối thủ và tiến tới vòng chung kết. Đối thủ của Earth ở vòng chung kết đó chính là Machio, đệ tự võ phái của Jadmiel. Bằng chính thực lực và thành quả luyện tập của mình, Earth đã đánh bại Machio và giành quán quân. Sadiz khôi phục kí ức của mình sau khi chứng kiến Earth thi đấu. Phần thưởng của quán quân là được lấy Kron, thánh nữ của đảo làm vợ. Earth không biết việc này nên từ chối khiến Jadmiel nổi trận lôi đình và đánh với cậu. Treinar đã đoán trước được chuyện này nên đã nói với Black rằng cậu không nên tham gia vào việc này, đây là thử thách mà ông ta đặt ra cho học trò của mình. 

Jadmiel thua và thú nhận kế hoạch của mình. Một nhóm người từ Thiên Quốc, đất nước trên trời xuất hiện trước mọi người. Mục đích của chúng là bắt Jadmiel. Black và Earth cố ngăn cản chúng lại nhưng không thành. Black vẫn chưa làm chủ được Nether stone và Earth đã bị thương quá nặng để tiếp tục đánh. Jadmiel bị bắt đi sau sự xuất hiện của vua đảo Thiên Quốc, hòn đảo bị thiệt hại nặng nề.

Black và Earth cùng với những võ sinh của đảo lên đường quẩy đảo Thiên Quốc giành lại Jadmiel. Khác với lần trước, bọn họ đã chuẩn bị trạng thái tốt nhất của mình và Black đã làm chủ được khoảng 30% sức mạnh của Nether stone. Vua Thiên Quốc đã bị họ đánh bại và Hoàng tử Thiên Quốc bị Black đấm cho một trận vì thái độ quý tử coi thường dân đen. 

Từ bóng tối kẻ giật dây mọi chuyện xuất hiện, đó là một Qủy tướng khác tên là Papiri. Hắn là người đã thao túng tâm trí của tộc Valkyrie (Người của đảo Thiên Quốc) và tấn công nhóm Earth và bắt Jadmiel. Cả nhóm bị thương sau trận đánh với Vua Thiên Quốc cùng với Papiri có lợi thế sử dụng độc. 

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Sayami, Yuna,